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Wine Intelligence, la société Wine Intelligence, entrevoit des signes indiquant que le marché progresse et commence à ressembler à d'autres marchés internationaux développés. Mais avec la Chine en tête du commerce électronique, cela pourrait également ouvrir de nouvelles opportunités dans le pays.

La qualité plutôt que la quantité

Les vins importés représentent environ 40% du marché des vins chinois. La croissance des consommateurs de ce type de vin a ralenti: en hausse de 7% en 2016-2019 contre 26% en 2014-2016. La consommation par habitant en 2018 était de 1, 2 litre contre 1, 3 litre en 2017.

Mais les consommateurs sont maintenant disposés à dépenser plus pour un vin de meilleure qualité, tandis que les produits à faible valeur du marché perdent de leur attrait: similaires à l’approche de la qualité sur la quantité observée dans la catégorie des boissons alcoolisées sur de nombreux marchés occidentaux.

«Nos données suggèrent que, à mesure que les consommateurs deviennent plus informés et plus impliqués dans cette catégorie, ils sont plus sélectifs quant à ce qu'ils vont boire. Cela explique en partie pourquoi la valeur est restée stable malgré la baisse des volumes de vin importé », rapporte Wine Intelligence.

En fait, la valeur a augmenté de 2, 1% en 2018. Et, bien que les volumes aient diminué en 2018, le volume total reste supérieur à ceux de 2014-2016.

Une autre explication de la baisse de volume réside dans le fait que le marché digère toujours les importants volumes de vin importés avant 2018.

"Les dernières données sur la compréhension commencent à nous montrer à quoi ressemblera la Chine en tant que marché mature. La population de consommateurs de vin importés continue d'augmenter, mais nous ne sommes pas à la croissance rapide d'il y a quelques années", déclare Wine Intelligence.

"Le consensus général parmi les experts du commerce est que le marché a une perspective positive en dépit de la baisse des volumes, la raison étant que les consommateurs sont désormais plus impliqués dans la catégorie du vin qu'auparavant."

Élargir les horizons

Le marché chinois se diversifie et se fragmente de plus en plus.

Bien que la France soit toujours en tête du marché des vins importés, sa part diminue, les consommateurs se tournant vers les vins d’Australie, du Chili et d’Italie, tout en s’ouvrant davantage à d’autres pays et régions. Pendant ce temps, les producteurs de vin explorent différentes options pour atteindre les consommateurs, telles qu'Internet, les plates-formes de médias sociaux et les canaux DTC (direct to consumer).

En plus d'échanger, les consommateurs ont élargi leur répertoire à tous les types de vins, y compris les mousseux, au lieu de se limiter aux vins rouges.

"La diversification signifie également que le marché est de plus en plus fragmenté, ce qui complique encore plus la tâche des joueurs, " a déclaré Wine Intelligence. Un séjour sans faille

"Cependant, cela indique également que le marché progresse et commence à ressembler à beaucoup d'autres marchés internationaux."

Succès du vin australien

Le vin français continue de dominer le marché avec une part de marché de 14%, mais il voit sa part du marché diminuer alors que d'autres pays renforcent leur présence en Chine.

L’histoire de la réussite de l’Australie se poursuit: les vins continuent d’augmenter en valeur et en volume. Ils détiennent maintenant une part de marché de 9%, contre 4% seulement en 2016, sous l'impulsion de marques australiennes fortes telles que Yellow Tail, Penfolds et Rawson's Retreat.

Le vin chilien occupe la troisième place sur le marché importé de la Chine avec une part de marché de 6%, bien que l'année dernière ait connu une baisse de 2%.

Commerce électronique

Le commerce électronique a contribué à répandre la culture de l'appréciation du vin en Chine, ouvrant ainsi un vaste monde de vins différents aux consommateurs. Les acheteurs en ligne sont moins motivés par les rabais ou les bonnes affaires que par la diversité des marques disponibles, à la fois en termes de marques et de variétés, ce qui prouve une fois encore que les consommateurs sont en hausse.

Quelque 46% des consommateurs déclarent avoir acheté du vin dans des magasins en ligne et le taux de pénétration des achats en ligne est en moyenne d’environ 40% dans la plupart des segments, y compris les consommateurs âgés de 40 à 54 ans. Et les consommateurs dépensent plus en vin qu’auparavant: 28% de ceux qui ont acheté en ligne au cours des six derniers mois dépensent au moins 400 RMB, alors que ce nombre n’était que de 21% en 2016.

Alors que les acheteurs de JD.com et de Tmall.com sont probablement des consommateurs assidus, ceux qui achètent du vin dans les magasins WeChat sont probablement des consommateurs fidèles des magasins WeChat à la recherche de vins de niche et de qualité supérieure. Le bouche à oreille (y compris les messages, discussions entre amis ou en famille dans WeChat ou Weibo) reste la source d’information la plus puissante, déclare Wine Intelligence.

Engagement croissant