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Dans les boissons alcoolisées, les normes et les traditions changent. Auparavant, les emballages de boîtes de conserve étaient principalement associés à la bière, mais les consommateurs se tournent maintenant vers le confort du vin et des spiritueux en canettes. Selon Brandy Rand, président de la société d'analyse de marché des boissons IWSR, l'idée que les emballages étaient liés à certains types de boissons et à certaines catégories est totalement dépassée.

Les produits flous de catégorie, les emballages multicanaux et les produits hybrides inondent l’industrie de l’alcool, motivés par le désir des consommateurs de mener une vie équilibrée et de «mieux boire».

Parallèlement, les consommateurs d'alcool explorent également le commerce électronique à des fins pratiques et abordables, créant ainsi un tout nouveau "site électronique" avec lequel l'industrie peut faire concurrence.

Facteurs globaux de positionnement premium

Selon Rand, moins de jeunes adultes boivent de la bière qu'auparavant, ce qui se répercute sur l'ensemble de l'industrie de la bière. C'est le cas sur certains des principaux marchés de la bière au monde, notamment en Allemagne, au Japon et en Russie. Un autre facteur ayant une incidence sur les marchés en déclin est la tendance à «boire moins, mais mieux».

Seuls trois des 10 plus grands marchés de la bière au monde ont progressé l’année dernière, mais neuf sur dix ont augmenté. Sans surprise, la bière artisanale est à la hausse sur presque tous les marchés. Les principaux marchés mondiaux de la bière en volume sont dominés par la Chine, les États-Unis, le Brésil, l'Allemagne et le Mexique.

La bière est également confrontée à une concurrence accrue d'autres catégories à travers le monde. La Chine se tourne vers le vin, les États-Unis veulent des spiritueux et des cocktails et le Japon est favorable aux RTD. Les marchés en forte croissance pour la bière sont le Mexique (6, 6%) et le Vietnam (7, 9%).

Les boissons alcoolisées prêtes à boire (RTD) et les boissons alcoolisées aromatisées (FAB) sont en croissance, mais les 10 principaux marchés représentent plus de 80% des ventes totales. Le Japon est en tête des RDT et des FAB avec 28% de la catégorie, les États-Unis et l'Australie se classant respectivement au deuxième et troisième rang.

Rand a déclaré que la catégorie développait rapidement un secteur haut de gamme, avec des boissons prémélangées et des cocktails en conserve, ainsi que de nouveaux produits avec un emballage et des ingrédients de qualité supérieure. C'est également une catégorie populaire pour la tendance des boissons à faible teneur en alcool et en glucides, entraînée par la croissance des spritzers.

Le cidre suit une tendance similaire, les 10 principaux marchés représentant plus de 86% des volumes mondiaux, dont la moitié en croissance et l'autre en baisse. On assiste à une expansion dans les locaux, et les principales tendances sont les produits hybrides (spritzers, proseccos), le positionnement haut de gamme et la popularité des fabricants d’artisanat local.

Chasser la croissance du commerce électronique

Performance US 2018

Le total des boissons alcoolisées a diminué de 0, 8%

Le cidre a augmenté de 4, 1%

Les spiritueux ont augmenté de 1, 9%

Bière en baisse de 1, 5%

Le vin a augmenté de 0, 4%

Les RDT / FAB ont augmenté de 6, 1%

La bière représente 78% du volume total des boissons alcoolisées. Par conséquent, si la bière plonge même légèrement, elle fait baisser le reste de l'alcool. Du point de vue de la valeur, les ventes en dollars ont augmenté de 1, 7% en 2018 pour atteindre 160, 9 milliards de dollars.

La bière a mené la course aux prix de détail, les prix de la bière hors établissement ayant augmenté de 18, 2% depuis 2008, comparés au vin (0, 7%) et aux spiritueux (3, 7%). Mais sur place et hors site ne sont plus le seul moyen pour les consommateurs d'essayer d'acheter de l'alcool. Les locaux électroniques et le commerce électronique ne feront que continuer à se développer, et Rand a déclaré que, pour le moment, il était motivé par les prix, les médias sociaux et la culture à la demande.

Le plus grand marché de commerce électronique de boissons alcoolisées est la Chine, avec des ventes de 6, 1 milliards de dollars. C'est quatre fois la taille des États-Unis et trois fois celle de la France et du Royaume-Uni. Les ventes en ligne ne représentent que 1% des ventes d'alcool hors domicile aux États-Unis, mais elles progressent à un taux à deux chiffres.

Alors que la demande des consommateurs augmente et que les lois des États s'adaptent, Rand prévoit que le commerce électronique sera énorme pour les États-Unis. Dans les 10 principaux marchés de la catégorie, les taux de croissance attendus pour 2017-2020 varient. Les marchés du commerce électronique plus récents et moins développés connaîtront une croissance plus rapide que ceux établis.