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La popularité de la bière artisanale au Royaume-Uni continue de croître, les consommateurs étant mieux informés que jamais du choix qui leur est offert. D'autre part, le marché connaît une saturation et une concurrence accrues qui ont entraîné un ralentissement du taux de croissance du nombre de brasseries.

«La bulle de bière artisanale est-elle sur le point d'éclater? Cela a été le refrain de nombreux trimestres en 2018, alors que le marché devenait de plus en plus saturé et que la hausse des coûts et une économie en perte de vitesse faisaient peser une pression croissante sur les petites brasseries », souligne SIBA.

«Mais l’affaire des consommateurs pour la bière artisanale semble être loin d’être terminée. Dans l’ensemble du secteur de la bière, l’artisanat reste l’une des catégories à la croissance la plus rapide.

"À l'avenir, l'avenir de la bière artisanale sur le marché britannique s'annonce bien et les petites brasseries indépendantes possèdent toutes les qualités qui, selon notre rapport, seront en demande croissante dans les mois et les années à venir."

Le volume de bière produite par les membres de la SIBA a augmenté de 0, 8% en 2018 par rapport à 2017, ce qui témoigne d'une croissance continue par rapport aux enquêtes précédentes. Les volumes ont atteint 2, 86 millions d’hl en 2018.

Malgré une augmentation des ventes, le nombre de membres de SIBA a considérablement diminué pour la première fois cette année, passant de 831 brasseries en 2018 à 753 brasseries au début de 2019.

Dans le même temps, bien que le nombre total de brasseries au Royaume-Uni pour 2018 ne soit pas encore défini, les estimations suggèrent que la croissance a ralenti et que le nombre global pourrait avoir diminué, pour la première fois depuis le début de l'essor de la bière artisanale.

Mike Benner, PDG de SIBA, a déclaré que cela indiquait le début d'une "période probable de consolidation du secteur"; mais reflète également un marché de plus en plus concurrentiel, des fermetures de pubs continues et des marges réduites.

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En conséquence, plus de brasseries ont fermé cette année qu’elles n’ont ouvert.

Les défis pour les petites brasseries se présentent sous la forme d’un marché de plus en plus saturé; un marché de pub en contraction; coûts croissants et une économie en perte de vitesse, dit SIBA.

La situation est également contrastée pour les brasseries elles-mêmes: 57% des répondants au sondage s’attendent à une augmentation du chiffre d’affaires cette année; alors que 25% anticipent une baisse du chiffre d'affaires - un nombre plus important que les années précédentes et un "signe d'incertitude sur le marché" (en comparaison, l'année dernière, 63% des membres prévoyaient une augmentation du chiffre d'affaires et 20%, une diminution du chiffre d'affaires) .

En dépit des difficultés, SIBA observe que «l’affaire des consommateurs pour la bière artisanale semble loin d’être terminée».

«Dans le secteur de la bière dans son ensemble, l'artisanat reste l'une des catégories à la croissance la plus rapide, selon le rapport de Marston sur le commerce, suggérant que l'artisanat continuera à augmenter sa part de marché au cours des cinq prochaines années, alors que la lager standard et les fûts en fûts baisseront jusqu'à 22, 5%. et 27, 8% respectivement.

«La demande des consommateurs pour des produits haut de gamme est la clé du succès continu de l'artisanat. Alors que la génération du millénaire (actuellement âgée de 23 à 38 ans) cède la place à la génération Z (âgée de moins de 22 ans), tout indique que les consommateurs vont boire moins, mais mieux - en choisissant des produits de qualité tels que l'artisanat local par rapport aux bières traditionnelles.

"La demande en produits haut de gamme est la clé du succès continu de l'artisanat"

«Le rapport sur les tendances de consommation de Mintel suggère également que les jeunes consommateurs apprécient de plus en plus et rechercheront des produits« authentiques »dotés d'un patrimoine, d'une nature artisanale et de valeurs de confiance - tous des domaines dans lesquels la bière artisanale a fait ses preuves.

"Il existe également des possibilités d'élargir l'attractivité de l'artisanat auprès des consommatrices féminines, d'attirer l'attention du consommateur soucieux de sa santé et d'élargir les itinéraires de l'artisanat vers le marché."

Selon la SIBA, les brasseurs doivent diversifier leurs activités et cesser de rechercher les mêmes robinets avec de nouvelles voies de commercialisation: tels que leurs propres bars à claquettes, micropubs, hôtels, restaurants et de nouvelles opportunités de vente au détail telles que les cinémas indépendants, les coiffeurs, les marchés de rue et les ventes en ligne. Un USP clair et de bonnes relations de vente au détail sont également importants.

Il est à noter l'importance croissante de communiquer avec les consommateurs via la brasserie: 10% des brasseurs SIBA participant à l'enquête ont déclaré que plus de 25% de leur chiffre d'affaires provient désormais de leur magasin, de leur salle de claquettes et / ou de leur centre d'accueil, ce qui montre ces points de vente directs. sont de plus en plus importants pour les petites brasseries.

SIBA a déclaré que les brasseries nationales et internationales réagissaient inévitablement avec des produits «astucieux», que ce soit par le biais de nouveaux produits ou d'acquisitions.

«En 2018, le milieu du marché - les brasseurs régionaux - ont également réagi au boom de la bière artisanale en mettant davantage l'accent sur leur propre patrimoine brassicole, reconditionnant certaines de leurs bières afin de refléter le style et l'aspect des produits artisanaux, en augmentant le nombre de de nouvelles bières et de nouveaux styles - en particulier des bières blondes - ont été lancés sur le marché et sont entrés dans l’artisanat grâce à des collaborations avec de plus petits brasseurs.

«Avec des poches plus grandes que les petites brasseries artisanales indépendantes, il est probable que tous ces produits continueront à gagner du terrain.

Plus sur la bière artisanale britannique:

Selon EeBriaTrade, il y a une "croissance énorme" dans les brasseries à faible teneur en alcool et sans alcool, et les canettes ont pris de l'importance dans le secteur.

Les acquisitions artisanales ont inclus celle de Camden Town par AB InBev; Magic Rock Brewing & Fourpure Brewing Co du géant australien de la bière Lion; En attendant Asahi (via SABMiller)

"La clé pour les petites brasseries est de faire comprendre aux consommateurs que, contrairement aux bières" artisanales ", leurs produits sont véritablement locaux, fabriqués à la main à petite échelle et fabriqués par une petite entreprise ancrée dans la communauté.

"SIBA a commandé un sondage YouGov auprès des consommateurs en août 2017, qui révèle qu'une large majorité (60%) des buveurs de bière se soucient de l'origine de leur bière.

«Il existe également des preuves suggérant que les bières artisanales sont en réalité une passerelle pour les consommateurs qui adoptent les bières des brasseurs indépendants locaux.

"Le rapport de 2018 sur le commerce de Marston a révélé que les buveurs entreprennent généralement un voyage à travers différentes catégories de bière pour atteindre l'artisanat et commencent souvent par une bière blonde standard, puis passent d'une bière artisanale à des bières artisanales indépendantes locales."

Le Royaume-Uni est considéré comme le troisième marché de la bière artisanale le plus innovant au monde, selon Mintel.

«Cela marque un abandon des IPA houblonnées américaines de la Nouvelle-Angleterre au profit de styles de bière plus européens, les brasseries britanniques montrant à nouveau un intérêt accru pour les styles plus proches de chez eux», a déclaré SIBA.

L'enquête a révélé que les bières de session sont toujours en tête du marché de la bière au Royaume-Uni, la force moyenne de la bière restant à 4, 2% et les bières dorées restant le style le plus populaire (90% des brasseurs produisent au moins une bière).

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Parmi les autres styles les plus utilisés, citons les fortes amertume / IPA et les robustes / porteurs.

«Bien que les bières de session soient toujours les plus demandées, les consommateurs ont progressé depuis les premiers jours du boom de l’artisanat et sont devenus beaucoup plus disposés à expérimenter de nouveaux styles et saveurs, ce qui a ouvert le marché à des brasseries plus expérimentales et a permis aux brasseurs de laisser leur jus de créativité coulent. "

Parallèlement, le pourcentage de bière à faible teneur en alcool a enregistré une augmentation considérable par rapport à l’année dernière, représentant 5, 3% du marché (contre 3, 4% en 2017). "Ce nombre devrait encore augmenter en 2019 à mesure que le nombre de consommateurs soucieux de leur santé augmentera."

Au total, 22 brasseries ont déclaré brasser des bières à faible teneur en alcool, six de plus par rapport aux résultats de l'enquête précédente de 2017.

La production sans gluten connaît elle aussi une augmentation: 9% des brasseurs déclarent avoir une bière sans gluten en production régulière, contre 8, 9% en 2017 et 4, 4% en 2016.

L'image typique d'un buveur de bière artisanale, d'âge moyen, blanche et masculine, changera à l'avenir, déclare SIBA.

La génération du millénaire et la génération suivante, la génération Z, sont susceptibles de boire de l'alcool moins fréquemment et en quantités moindres. Boire de l'alcool à l'excès risque d'être mal vu pour des raisons de santé et parce qu'être «ivre» sur les réseaux sociaux n'est pas à la mode.

Mais les jeunes consommateurs boivent davantage dans les restaurants: une étude de M & C Allegra a révélé que les 25-34 ans avaient un score élevé en matière de consommation de bière dans les restaurants, ce qui montre l'intérêt accru des jeunes consommateurs à associer la bière à la nourriture. Pendant ce temps, les 18-24 ans ont également marqué des points.

Bien que les femmes ne dominent pas actuellement les consommateurs de bière artisanale (seulement 6% des femmes boivent de la bière plus d'une fois par semaine, contre 28% des hommes), SIBA considère que cela change.

Lorsque SIBA a examiné le marché de la consommation en 2016 avec M & C Allegra, il a été constaté que les femmes buvaient plus de bière que les années précédentes. Alors que seulement 16% de l'ensemble des consommateurs ont déclaré boire plus de bière qu'il y a deux ou trois ans, cela était considérablement plus élevé chez les femmes - à près de 24% - "ce qui prouve qu'il y a déjà eu une croissance historique sur le marché des femmes".

Rapport sur la bière artisanale britannique SIBA 2019